中欧基金:资金活跃,指数震荡

  一周市场回顾

  上周沪深300下跌3.03%,上证综指下跌2.46%,深证成指下跌2.22%,创业板指下跌0.41%;分行业来看,国防军工、采掘和非银金融跌幅居前。

  国防军工板块(-7.41%)跌幅第一,主因利好出尽,部分资金获利了结;

  采掘板块(-6.86%)跌幅第二,主因煤价即将进入淡季,后续向下压力较大;

  非银金融板块(-6.82%)跌幅第三,主因市场短期对权重板块情绪看淡。

  中欧观点

  上周市场剧烈震荡可能更多受国内个人投资者的情绪变化所致。行业表现分化较大,成长与价值行业涨跌幅并无明显的共性,风格切换的频率明显增加。显示个人投资者更易受到情绪影响,且交易更为频繁,这将使得A股市场在较高的市场成交热度之下,板块间的轮动加剧。考虑到正常化的货币政策趋势,A股市场整体估值难有大幅提升空间,且经济增速下半年预计将逐渐趋缓,来自基本面的业绩增长将更多由高成长行业贡献。近期伴随中报季(如半导体和新能源等行业大幅增长的二季度业绩),市场情绪易受刺激,或将进一步放大波动。近期较高的市场热度可能意味着良好的交易和仓位调整的机会。

  配置建议

  由于经济增速放缓导致的内需下行,周期行业的业绩增速或在下半年逐渐放缓。短期在个人投资者入市的扰动之下,中报行情参与的难度在提升。“看短”不如“做长”,从基本面角度出发,成长行业有望逐渐跑赢,其中关注中长期具备较大成长空间的新能源、智能制造和可选消费类公司。此外,考虑到市场波动率增加,投资者应适当考虑防御性。

  对于债券市场,高频数据显示,6月工业生产降温明显,超出了季节性水平,提示6月经济数据可能较为疲软,这也正如我们之前所提示的,由于消费难以恢复到疫情前水平,经济增长可能并不如预期中乐观。政策面来看,央行短期内维持流动性合理充裕的决心已经充分显现,债券市场的性价比依旧存在。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。

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