新能源车产销两旺 嘉实姚志鹏领衔相关主题基金持续领跑

  根据中汽协数据,2021年6月国内新能源汽车销量25.6万辆,同比增长139.3%,这也是新能源车史上单一月份的销量新高。1-6月累计销量120.6万辆,同比增长201.5%,产业链整体高景气。按照这一增速,今年国内新能源乘用车销量或将超出240万辆的预估值,有望达到250万辆,表现超预期。根据兴业证券数据,2021年以来国内新能源车渗透率稳步提升,由1月的8%提升至6月的15%,新能源车需求持续释放,推动渗透率快速提升。

  业界普遍认为,新能源车景气仍然较高,超出市场预期,大概率是未来3-5年的核心赛道。“新能车一哥”、嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏进一步指出,类似新能源汽车这样行业景气度特别超预期的行业要特别关注,因为市场对新能源汽车的景气度判断有可能并不准确。在他看来,判断新能源行业增速不能简单靠算法来计算,而要结合传播学规律和历史经验曲线一起来看,这个行业的未来增速可能会比市场预测的还要快。

  过去,电动汽车的发展都是围绕技术路径,日本人做深混,欧洲人做插电混合,路线不统一。但最近我们看到,推动电动车发展的并不是环保或者油耗,而是汽车的智能化,姚志鹏认为这是汽车未来发展的必然之路。

  姚志鹏分析道,新能源汽车的核心是智能,消费者购买新能源汽车大概率不是为了提速,而是为了开起来更省心、更舒适,所以汽车的智能化就非常重要。实际上,汽车智能化的核心是电动化和电子化:电动化解决了汽车的控制问题,电动汽车架构更加简单、成本更低但安全性更高;电子化则解决的是车内人的感知问题。“这两个过程中所涉及到的核心环节,大概率就是未来3-5年的更好赛道,涉及到的核心部件龙头公司,大概率就是未来能够创造价值的公司。”

  作为业内“驾驶”智能汽车时间最长的“老司基”,姚志鹏任职5年多来,业绩实力硬核,且经历2018年熊市考验。Wind数据统计,截至2021年7月15日,由姚志鹏管理的嘉实智能汽车、嘉实环保低碳、嘉实新能源新材料A三只新能源相关产品,近一月净值分别增长21.02%、17.67%、17.01%,成立以来收益率分别为353.10%、318.30%和252.98%,年化收益分别为31.95%、29.43%、33.75%,均排名全市场主动股票型基金前十。

  目前姚志鹏的全新力作——嘉实时代先锋三年持有期混合型基金(A类011643,C类011644)正在发行中。姚志鹏分析指出,寻找长期成长的优秀企业,是所有基金管理人的追求,但事物的发展永远不是人们所期待的线性向上,而是在波折中螺旋前进。根据历史数据看,依靠波动赚取收益的持续性是比较差的,在基金投资中这样的方法相对更加失效,更何况基金投资本身换手率冲击成本显著高于股票投资。因此,长期持有基金比频繁交易更有可能给基金持有人带来收益。所以,嘉实时代先锋采用三年持有期设计,是在探索希望以一个中期持有的角度挖掘那些伟大成长股,希望通过这种持有期模式的产品,力争带来大家收益的可持续、可兑现。

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